A协同办公系统中的销售自定义功能

时间: 2017-11-23 13:12:07 分类: 协同办公阅读量:
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本文介绍OA协同办公系统中的销售自定义功能。OA协同办公系统提供销售自定义流程功能,提供针对产品的以订单作为跟踪对象的标准销售流程自定

本文介绍OA协同办公系统中的销售自定义功能。

OA协同办公系统提供销售自定义流程功能,提供针对产品的以订单作为跟踪对象的标准销售流程自定义。可以使用此功能配置一些售后售前工作流程,比如售前的信息收集、售后的交付跟踪等。

使用流程:设置产品属性-->设置产品流程-->设置产品独有的角色(可选)-->在订单更多操作内进行相关操作。

 

零、名词解释

1、属性:自定义部分涉及附加字段,根据产品进行区分。设置后会出现在关联该产品的订单属性中。如维修记录、维修时间、状态等。

2、流程:针对订单的一些动作,如订单的信息采集、售后维修、升级等。

3、角色:订单团队内人员的角色,可以设置该产品独有的角色。如技术支持等。

4、条件:执行某个流程的前提条件,可以根据字段判断是否需要执行该流程。如升级状态等于未升级。

5、输入:执行某个流程时的输入值,可以选择订单原有字段或自定义属性。如升级情况等。

6、结果:执行完某个流程时的关联字段更新,可以设置字段更新条件。如升级状态更改为已完成。

 

下面以发货作为样例进行截图。

一、设置自定义属性

进入客户管理-产品,即可对现有产品进行编辑,也可点击右上角添加产品新增一个产品。

在产品属性中可以对原有属性进行编辑和删除操作,也可以添加产品属性。

二、设置自定义流程

可以对原有流进行编辑也可以新增流程。

设置动作触发的条件

设置动作触发时的输入项

设置动作执行后的结果

三、执行自定义动作

当订单中的条件满足我们设定的动作触发条件时,订单的详情界面和订单列表的“更多”按钮下会出现我们自定义的动作按钮。

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